お客さま本位の業務運営方針についてのご報告
当社の「お客さま本位の業務運営方針」について、取り組み状況をご報告させていただきます。
方針と取り組み内容については こちら をご確認ください。
| 指標（KPI） | 2025年4月から9月末まで | 振り返り |
| アンケート回答率 | 5.1％ |
目標と開きがある。アンケートでのご意見がお客さまへのサービス改善や満足度向上につながることを説明し、回答率を上げる取り組みを行う。 |
| 全体会議の毎月の実施率・受講率 | 100％ |
進捗状況の確認と共有を毎月実施。チーム（組織）としての取り組みであるため、統一感を高めている。 |
| PCナビゲーションシステムでの契約募集率 | 96.5％ | 当社の手順書に沿ってお客さま対応を行っているため、担当者以外の者が対応した場合でも同じサービスが提供できる。 |
| 満期日7日前証券作成率 | 96.5％ | 全社員の進捗を事務所内で目に見える形で管理。お客さまへ届ける証券は早期作成を意識して、引き続き取り組みを継続する。 |
| 変額保険の年１回の運用状況確認 | 実施確認 | お客さまへご契約内容のお知らせが届くタイミングでフォローを実施。タブレットを使用し積立金や運用状況の確認を行っている。実施後は責任者が確認を行っている。 |
| 事故対応窓口割合 | 100％ | 事故時はお客さまの代理人となり、解決までお客さまが不安のないよう寄り添った対応を心掛けている。 |
| 提携業者の紹介 | 26件 ※平均4件/月 |
お客さまがお困りの際に多様なニーズに対し、安心できる提携業者を紹介し、質の高いサービス提供を行っている。顧客満足度の向上につなげていく。 |
| モバソン開設数 | 839件 | 定期的に登録済のお客さまへ有益な情報を一斉送信していく。登録者数を増やし、お客様との接点強化を継続して取り組む。 |
| コンプライアンス研修毎月の実施率・受講率 | 100％ | 毎月ミーティング時に研修実施。法令遵守の意識を組織全体へ浸透させることができている。 |
| 資格取得 | 2名取得済 | 保険以外での資格取得にも力を入れており、色々な面でお客さまをサポートできる企業を目指している。今年度も各人1件資格取得に向けて自己学習を行っている。 |
